adista signe l'accord d'acquisition de Waycom
L’opérateur cloud et télécoms adista, soutenu par la société d’investissement Equistone, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat d’acquisition de son homologue Waycom. Avec ce futur nouveau groupe, adista conforte sa position de premier opérateur télécoms alternatif B2B et se positionne derrière les trois grands acteurs historiques du marché.
adista et Waycom mettent à profit la complémentarité de leur positionnement et de leurs compétences en matière de conseil, de déploiement et d’exploitation des solutions digitales pour le B2B. A travers ce rapprochement, adista devient le premier opérateur alternatif français au service des entreprises et collectivités, derrière Orange Business Services, SFR Business et Bouygues Telecom Entreprises. La transaction a reçu l’appui enthousiaste de tous les actionnaires d’adista, dont le fonds d’investissement Equistone, qui demeure majoritaire au capital à l’issue de l’opération. Avec un chiffre d’affaires cumulé de 153 millions d’euros pour 2020, l’ambition du groupe est d’atteindre les 300 millions d’euros en 2025, pour se positionner parmi les leaders incontestables du marché des opérateurs cloud et télécoms B2B en France. Tous deux spécialistes des services informatiques et télécoms à destination des entreprises et collectivités, adista et Waycom se caractérisent par leur obsession de la qualité de service rendu au client, une offre de services apportant le meilleur de l’innovation technologique au marché, et un choix résolu d’orienter leur capacité d’investissement vers les services hébergés. L’adossement de Waycom à adista permet au premier d’accéder sans délai aux offres de santé, de cybersécurité et d’agence digitale, au réseau commercial de proximité, et à la structure d’ETI du second. Comptant un réseau de 31 agences réparties sur l’ensemble de l’hexagone, adista est déjà aujourd’hui un acteur d’envergure nationale, que l’acquisition de Fingerprint Technologies en juillet 2020 puis celle de Waycom viennent conforter. Waycom contribue à ce nouvel ensemble avec sa forte présence dans le segment du commerce organisé, son excellence dans le déploiement sur sites clients, et sa capacité à accompagner ses clients français à l’international via ses filiales au Canada et au Luxembourg. Cette répartition géographique densifiera la présence du nouveau groupe en Île-de-France, et renforcera sa proximité avec ses 9000 clients partout en France. Le groupe s’impose également comme l’un des premiers acteurs français sur le marché des services multi cloud, avec 11 datacenters de proximité, des compétences élargies en infogérance et sa solution cloud de confiance adista EDGE. Ensemble, adista et Waycom ont atteint une croissance de 10,1% de leur chiffre d’affaires global dans l’année calendaire 2020 et visent une croissance à deux chiffres pour 2021. Au 31 décembre 2020, les deux entités regroupent 720 collaborateurs. La transaction devrait être finalisée début mars, après la réalisation de quelques étapes administratives.
Je suis très heureux d’accueillir Julien Jacquel dans l’équipe dirigeante d’adista. Les managers actionnaires de Waycom réinvestissent massivement dans notre groupe, ce qui donne énormément d’élan à notre projet commun. Un projet dans lequel nous accueillons tous les employés de Waycom comme d’adista, car notre croissance naturelle nous permet de promettre une place à chacun. » Patrice Bélie, Président d’adista
Le choix d’un acteur industriel tel qu’adista a été une évidence pour moi. Permettre à Waycom de renforcer tous ses socles fondamentaux très rapidement était l’un des objectifs d’un rapprochement. Fier de devenir le premier opérateur alternatif sur le territoire, j’avais à cœur pour les collaborateurs Waycom et moi-même de trouver une suite qui s’identifie à notre ADN, notre culture ainsi qu’à nos valeurs pour perdurer cette merveilleuse aventure. » Julien Jacquel, Président de Waycom
À propos d’adista Opérateur de Services Hébergés, adista se positionne comme l’opérateur télécoms de référence et le spécialiste français des services informatiques délivrés sur les réseaux Très Haut Débit. La force d’adista réside dans sa capacité à associer les savoir-faire d’hébergeur, d’opérateur de télécommunications, de spécialiste de l’informatique d’entreprise et du développement applicatif. Maîtrise de bout en bout de la qualité des services, vision hybride du système d’information, capacité à livrer les services IT et les technologies THD partout en France font la réussite de l’entreprise. adista a dépassé les 116 Millions € de CA en 2020, compte 31 agences et 560 collaborateurs. adista.fr À propos de Waycom Waycom est un Opérateur Télécom, Intégrateur et Hébergeur spécialisé dans les solutions du Cloud Computing, des Connexions réseaux, de l’Infogérance et des Communications Unifiées pour accompagner les entreprises de toute taille. Depuis sa création, l’ambition de Waycom est toujours restée la même : être résolument tournée vers l’avenir en proposant à ses clients une offre complète de solutions innovantes et adaptées à leurs besoins. Fort de son expertise, WAYCOM collabore aujourd’hui avec plus de 1000 clients parmi lesquels Okaidi, Maisons du Monde, Taxi G7, Princesse Tam Tam, Longchamp, Uniqlo ou encore Yves Rocher, pour ne citer qu’eux. Avec quatre agences en France basées à Suresnes, Nanterre, Bordeaux et Limoges et 160 collaborateurs, Waycom est aussi présent à l’international avec une agence au Benelux et au Canada. waycom.net À propos d’Equistone Equistone est une société d’investissement indépendante détenue et gérée par son équipe de management. La société est un acteur majeur du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market avec un historique de performances solide et stable depuis plus de 40 ans et plus de 400 opérations réalisées sur cette période. La stratégie d’Equistone, qui se concentre sur les changements actionnariaux, est d’investir entre 25 millions d’euros et plus de 200 millions d’euros en fonds propres dans des entreprises d’une valeur comprise entre 50 millions d’euros et 500 millions d’euros. L’équipe est constituée de 43 investisseurs professionnels opérant en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse et au Pays-Bas, qui s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes dirigeantes. Equistone investit actuellement son sixième fonds dont le tour de table a été finalisé, en mars 2018, au plus haut de la fourchette-cible de 2,8 milliards d’euros. Equistone Partners Europe Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority et Equistone Partners Europe SAS dûment enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Pour en savoir plus : equistonepe.fr
